El financiamiento por capital es la operación más visible de la banca de inversión y una de las peor comprendidas fuera de ella. Este módulo recorre el ciclo completo de una oferta pública de acciones: la preparación del emisor, due diligence y prospecto, la construcción del libro, la fijación del precio de salida y la asignación entre inversionistas institucionales, junto con los roles de underwriters, bookrunners y sindicatos colocadores, la mecánica del greenshoe y el fenómeno del underpricing analizado sobre casos famosos. Contrasta la práctica y la regulación de mercados desarrollados y emergentes, requisitos de listado, revelación de información, lock-ups, Regulación S y 144A, y cierra con colocaciones recientes en México. La Sección B desarma las SPACs: por qué surgieron, cómo se estructuran y ejecutan sus fusiones con empresas objetivo, y qué ventajas, riesgos y controversias cargan. Al concluir, el participante puede intervenir en la estructuración de una emisión de equity, sostener la comunicación con inversionistas institucionales durante una colocación y evaluar si una SPAC es una ruta viable de salida a bolsa o de inversión.
Dominar las etapas de una oferta pública, IPO o emisión subsecuente, el rol de la banca de inversión al estructurar estas transacciones y las diferencias de práctica y regulación entre mercados desarrollados y emergentes, para participar en la estructuración de emisiones de equity y comunicarse efectivamente con inversionistas institucionales; además, evaluar la viabilidad de una SPAC como opción estratégica de salida a bolsa o de inversión.
8 sesiones en Virtual Live, 16 horas en total, de 7:00 pm a 9:00 pm hora de la Ciudad de México.
Inició en 1996 en Probursa y operó a viva voz en el piso de la BMV. En GBM encabezó la Mesa de Capitales y participó en el lanzamiento del Home Broker. Fue director en Vector y, desde 2017, pieza clave en la autorización y arranque de Bursamétrica Casa de Bolsa, donde llegó a DGA de Administración y Finanzas.
Tres clases (6 horas) sobre estructura, incentivos y fusiones de las SPACs.
Regístrate y recibe el temario completo por correo; un asesor te contacta el mismo día.
Déjanos tus datos, verifica tu correo y tu WhatsApp,
y recibe el temario completo. Sin compromiso.
Private Wealth Management Institute · programas ejecutivos para banca privada, family offices e inversionistas institucionales
Meses sin intereses disponibles con PayPal
100% seguro · SSL · PayPal Verified · Wealth Management Institute
